华尔街早餐FM-Radio2017年9月4日

2017-09-06 21:04

  7月13日起推出机构版早餐,涵盖宏观政策、中观产业、微观公司、大类资产、重要数据和投资日历。华尔街依托专业内容团队全天候、无死角全球重大资讯,对前一日重大新闻进行遴选、分类、汇总,比普通版早餐更全面、更贴近市场。

  纳指上周涨幅年内最佳,伦铝伦镍钯金创阶段性高点,在岸离岸人民币盘中突破6.55。

  周六比特币首度涨破5000美元,但此后暴跌500美元;朝鲜“地震”消息后,比特币短线万,时薪增长不佳。

  财新称监管层认为ICO属变相非法集资;称地方急查ICO风险,60家平台入清查名单。

  比特币大幅震荡。周六比特币在多个平台涨破5000美元,创历史新高。但好景不长,受监管高压影响,在接下来的十多个小时内,比特币一雪崩,时间周日凌晨一度跌破4500美元,跌幅高达500美元。朝鲜“地震”消息曝出之后,素有“避险属性”的比特币短线快速拉升。

  标普500涨幅0.20%,道琼斯涨幅0.18%,纳斯达克涨幅0.10%。全周,标普累涨1.37%,道指累涨0.8%,纳指累涨2.71%,纳指创2017年迄今最大单周涨幅。

  股:沪指收报3367.12点,涨0.19%,成交额3137亿元。深成指收报10880.56点,涨0.59%,成交额3272亿元。创业板收报1865.25点,涨0.86%,成交额937亿元。沪指周涨幅1.07%,深成指周涨幅2.08%,创业板指周涨幅2.89%。

  WTI 10月原油期货收涨0.13%,报47.29美元/桶,但全周累跌1.2%。布伦特原油期货跌幅0.21%,报52.75美元/桶。美油在投资者权衡飓风Harvey之际连跌五周,汽油创2月来最大单周涨幅。

  周五人民币中间价、在岸、离岸人民币集体刷新逾14个月新高,人民币兑美元连破6.58、6.57、6.56和6.55四道关口,在岸人民币盘中曾涨约400点,全周涨幅是8月全月一半以上;离岸人民币也曾涨逾400点。

  周五中国黑色系期货大涨,日盘热卷涨停、涨近6%,螺纹钢涨逾5%,铁矿石涨逾4%,焦煤涨逾2%。A股煤炭钢铁板块均涨逾4%。夜盘,焦煤、动力煤分别涨2.8%、2%,铁矿石涨2.5%,螺纹钢涨3.9%,橡胶涨3.4%。当天京津冀启动强化环保督查;本钢号称亚洲最大高炉着火,市场对十九大前钢厂安检升级的预期增强。

  中国8月财新制造业PMI创2月以来最高,与国家统计局PMI一致,但从分项数据上看,两个制造业PMI存在较大差别。

  2017年金砖国家工商论坛9月3日下午开幕,中国国家习出席开幕式并发表主旨。

  中国3日发表声明,今天,朝鲜主义人民国不顾国际社会普遍反对,再次进行核试验,中国对此表示反对并予强烈。

  新浪援引韩联社报道称:韩国、美国计划“很快”对朝鲜核试验进行军事回应,美国与韩国长已同意考虑针对朝鲜的“所有军事回应选项”。

  中国地震台网正式测定:9月3日11时30分在朝鲜发生6.3级地震,震源深度0千米。比特币短线美元。

  9月3日下午,国内知名ICO平台ICOAGE宣布,将于2017年9月3日16:00起暂停提供除提币之外的一切服务,并即刻停止接受充币。周三,ICOINFO已宣布暂停ICO业务。

  据财新,8月18日,多部委已经就ICO进行了研讨,但当时的态度还较温和;8月21日,央行总部收到了相关紧急报告,该报告条分缕析,明确指出,用实质重于形式的穿透式监管来看,ICO属于变相非法集资。

  环保部官员称,现在已经调集了5600人在前方督查。业内人士称,“在一轮又一轮环保督查的基础上,今年秋冬季的环保风暴将更加猛烈。”

  周六,华为在IFA 2017消费电子展上发布了传闻已久的“人工智能芯片”——麒麟970。该芯片支持语音识别、人脸识别、场景识别等多个人工智能场景的处理。新的异构计算架构能够提高25倍的CPU性能和50倍的能耗表现。

  新成立集团股东包括山东东明石化集团等主要化工企业。东方石化赵辰日前预计,未来三年每年产能退出规模在1000万吨以上。

  证监会出台公募基金流动性新规,针对货基流动性风险管控做,剑指余额宝类产品。

  美国8月非农就业新增15.6万,大幅低于预期,6月和7月数据大幅下修;平均每小时工资环比增长0.1%,不及预期和前值;失业率回升至4.4%,劳动力参与率持平于62.9%。非农数据后,黄金跳涨近10美元,美债收益率下行3个基点,美元急挫。

  美国8月ISM制造业指数58.8,高于预期56.5,创2011年4月以来新高。8月就业指标亦显示就业创5年最大月度增幅。消费开支与商业投资增长令制造业持续增长,预计将对三季度经济增长产生良好支撑。

  白宫国家经济委员会科恩周五表示:“我与总统关系很好,我们一起共事,这周花了很多时间一起讨论税改。”仍怀疑他与特朗普关系恶化,科恩作为美联储的“头号竞争者”地位或不保。

  上周特朗普称,宁可关门也要修美墨边境墙。称,两天后白宫官员就静悄悄告知,修墙资金不需要纳入授权维持支出到今年年底的议案。这等于特朗普收回上周,为避免今年关门又一次向让步。

  援引知情人士称,欧洲央行可能要到12月才能完全准备好对明年购债计划的最终决定,在9月7日的政策会议上不会仓促作决定。报道发布后,欧元/美元一度急跌逾50点。

  8月欧元区制造业PMI创下2011年4月以来最高水平,内需和外需双双走强。外围国家意大利和希腊表现抢眼,PMI分别创下6年半和9年以来新高。

  选股宝APP重磅推出的付费专辑A股主题早知道,在上周最后一期里重点提示北方污染治理、金砖峰会自贸区两大主题,在周末这两大领域消息密集,未来或有持续发酵可能,另外重点提及的央企和上海国资,也成为周五市场关注的焦点。今日的早知道则注意到朝鲜核试验的消息,这几大主题或将再度发酵;另外,在取暖季限产的背景下,这个产品或将涨价到明年3月,涉及到的这两家公司需要重视。每日早知道,5分钟率先详解最新热点,提供明日方向,每晚9点半我们恭候你!

  1、有色 · 铝 今年以来,国家大力推进的供给侧在煤炭及钢铁领域已取得明显成效,目前去产能重心已转向有色金属行业,此前山东魏桥已被关停268万吨电解铝产能。而随着国家环保督查持续深入,再加上进入供暖季之后,燃煤发电企业生产可能受限,铝价未来一段时间仍有上行压力。据中铝网数据,目前生产一吨电解铝最低成本已高达13900元,下一阶段有望看向18000元。

  点评:从行业基本面来看,目前铝行业供需失衡的局面仍未改善。世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示,2017年上半年,国际原铝市场供应短缺107.4万吨,而2016年全年供应短缺仅为109.7万吨。从需求端来看,上半年,全球原铝需求量为3080万吨,较去年同期增加200.8万吨。而从供给端来看,上半年原铝产量同比仅增加169.2万吨。投资标的关注中国铝业、南山铝业。

  2、环保 8月31日,环保部开座谈会,贯彻落实《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》及六个配套方案。次日,环保部召开专题发布会,宣布攻坚战启动。攻坚主要目标是在全面完成《大气十条》考核指标的基础上,自今年10月至明年3月,京津冀大气污染传输通道城市(2+26)PM2.5平均浓度同比下降15%以上,重污染同比下降15%以上,并将目标分解到各个城市。

  点评:2017年是“大气十条”的收官之年,面对终考压力,环保部对京津冀及周边地区下重拳突击整治,今年布置的减排量接近去年3倍。“1+6组合拳”,是环保部首次制定季节性(非年度)的大气治理方案,并首次开列京津冀治理清单,首次提出量化问责,可见京津冀治霾压力空前。另外,攻坚方案明确提出,今年9月底前要初步完成京津冀及周边地区大气管理相关机构组建筹备和试运行。目前京津冀大气管理局正在批复之中,相信会很快下发。可关注:1)监测仪器设备行业的前景将愈发广阔,涉及个股如先河环保、雪迪龙;2)空气治理类公司将得到政策和资金的有力支持,相关如龙源技术、清新等。

  3、新零售 据联商网报道,阿里正在建设第一家完全属于阿里的购物中心,名字叫做“猫茂”。首家“猫茂”开在阿里巴巴杭州西溪园区,淘宝城三期,总面积4万平米,目前正在装修阶段,预计2018年4月正式对外营业。“猫茂”将会植入一系列阿里推出的新零售技术。此前天猫曾批量展示了AR天眼、未来试妆镜、虚拟试衣间等一系列技术驱动的新零售产品。知情人士表示,“猫茂”将会让这些技术正式大规模商用。

  点评:机构指出,电商巨头开始重视线下,后电商时代,大数据、人工智能等科技将全面渗透零售领域。新技术的应用将从效率、成本、消费者体验等各个环节重塑企业核心竞争力。新零售业态的崛起,一方面将催生出第三方商家技术服务商的需求,另一方面也将重塑整个实体商业的服务体系。信息发展打造了针对企业市场的第三方追溯云平台,已与阿里旗下盒马鲜生等新零售核心玩家展开深度合作;汇纳科技是线下实体商业数据服务商,全面受益于零售行业数据化浪潮。

  4、有色 · 锌 LME锌期货9月1日收涨1.55%至每吨3208美元,创2007年以来新高。LME锌库存延续了过去一年以来的持续下降态势,截至8月底为24.4175万吨,较7月减少2.17万吨。此外,LME镍期货当天亦收涨2.88%,创两年多以来新高。

  点评:前些年由于锌价低迷,矿业投资回落,国内还有多处小矿山在安全环保行动中被清退。随着全球经济回暖,需求提升,锌市供应已从2016年以来持续趋紧。分析人士认为,锌供应缺口在短期内很难弥补,一是由于新矿山的建成和投产不会一蹴而就,二是在环保压力下,国内新矿山的审批更严、投资成本更高。驰宏锌锗、珠峰今年上半年业绩大幅增长,主要原因均包括锌产品销售量价齐升。

  5、锗 据报道,受环保监管,部分锗企以及原料供应企业面临限停产或环保拆迁,导致部分冶炼企业退出生产。产能的压缩加剧了锗供应阶段性紧张,业内预计2017年全年中国原生锗产量增幅将从低于7.5%降至低于1.5%。需求方面逐步向好,下游光纤四氯化锗、锗晶片等企业已高负荷生产,产品出货量均不同程度增加,对锗的需求支撑明显。此外云南锗业30吨/年光纤四氯化锗的投产将带来锗消费直观增加,业内预计2017年中国锗消费增加超过10%。截止9月1日,国内区熔锗锭价格报8100-8500元/千克;二氧化锗价格报5700-6100元/千克。

  点评:云南锗业是国内锗产业链最完整、锗金属保有储量最大、产销量最大的锗系列产品生产商和供应商。驰宏锌锗公司锗产品产量和质量居中国首位,是中国最大的锗生产出口,锗产量约占世界产量10%。

  6、PCB 据消息,国内PCB感光油墨龙头企业容大感光近日发出涨价通知称,从2017年9月1日起对所有产品价格调整:液态感光阻焊油墨价格上调10%,液态感光线%,普通的稀释剂价格上调至22元/L以上。与容大感光一起涨价的还有肇庆粤阳电子科技有限公司、鑫正化工有限公司、三求光固材料股份有限公司、珠海巨利新电子材料有限公司、苏州永昌富电子材料有限公司等多家企业,PCB感光油墨涨幅普遍在10%-15%之间。

  点评:容大感光油墨年产能为8000吨左右,在国内感光线和阻焊油墨市场分别占25%和10%的份额。广信材料主营PCB感光阻焊油墨,产能6500吨,占据国内市场份额10%左右。

  7、人脸识别 9月1日,蚂蚁金服与肯德基宣布共同落地“刷脸支付”。这是刷脸支付从线上走到线下,首次真正落地到场景消费中,也为未来生物识别技术应用到包括金融支付在内的其他领域奠定了基础。

  点评:高新兴智能分析平台中具有核心自主知识产权的人脸识别智能分析系统,公司人脸识别项目进入缉毒、海关领域,利用全网人脸识别系统直线智能布控。新开普身份识别业务板块中主要以指纹、人脸识别等技术进行场景化应用,公司选定的人脸识别技术发展方向,主要以人脸识别技术为核心,实现跨平台多识别应用的融合。

  8、氨基酸 据中国饲料信息网数据,9月1日,梅花生物、金玉米等氨基酸生产企业集体上调出厂价,98%赖氨酸报价达到9.2-9.5元/千克,单次涨幅2%-5%,近一个月涨幅近10%。苏氨酸涨幅更大,8月初以来,梅花生物已连续5次上调出厂价,从9.8元/千克涨至13.5元/千克,单月涨幅38%。目前,阜丰、梅花苏氨酸报价已创出两年多新高。从市场情况看,环保因素对供给形成影响,生产厂家挺价,下游购销活跃。

  点评:业内认为,氨基酸主要用于饲料生产,目前正值下游旺季,行业需求将持续提升。从供给看,、等氨基酸生产大省均开始实施排污许可证制度,中小产能开工受限成为常态化。从历史价格看,苏氨酸价格曾在2014年11月达到31元/千克,赖氨酸曾在2011年7月达到20元/千克,目前价格均处于周期底部,上涨空间较大。梅花生物是国内氨基酸行业龙头,苏氨酸产能22万吨,占国内市场份额约65%。赖氨酸产能33万吨,占国内市场份额约55%。产品量价齐升有助公司下半年业绩超预期。

  9、消费电子 近期智能手机厂商密集公布了新品发布计划:苹果公司宣布将于当地时间9月12日召开新品发布会;9月11号,国产手机厂商小米也将召开发布会,推出新一代小米MIX 2;首款搭载麒麟970芯片的华为新一代Mate系列产品将于10月16日在慕尼黑发布。

  点评:三四季度是消费电子传统旺季,市场研究公司Gartner称,今年第二季度全球智能手机销量达到了3.662亿部,较去年同期增长了6.7%。这主要归功于新兴市场上4G智能手机的需求增长。紫光国芯DRAM存储芯片和内存模组系列产品营收增幅较大,兆易创新将受益于闪存芯片供应偏紧及需求增长带来的持续涨价。

  10、机器人 9月18-19日,我国服务机器人领域规模最大、规格最高的专业峰会“第三届国际服务机器人产业高峰论坛”将在南京举行。业内专家认为,在需求增长、消费水平提升的双重因素驱动下,服务机器人增速和产业规模都将超过工业机器人,成为拉动机器人行业增长的新动力。

  点评:高乐股份近期与科大讯飞开展了智能服务机器人技术合作,截至目前该智能服务机器人已具备小批量生产条件;慈星股份子公司去年发布一款家庭陪伴型儿童机器人“阿U兔智”,并斩获大额订单。

  11、石油炼化 经济和信息化委员会9月1日下发通知,同意各地炼企业组建山东炼化能源集团,集团由东明石化、清源集团等企业发起成立。据介绍,山东集中了全国近70%的炼化能力,组建炼化能源集团,有助于推动全省地炼企业整合重组转型发展,提升市场集中度。

  点评:机构认为,我国地炼扩产潮已近尾声,小产能退出有望加速。另外,全球炼油供需趋于紧张,我国成品油出口快速增长,具备全产业链优势的民营炼化企业,盈利水平有望向好。公司方面,荣盛石化、恒逸石化、恒力股份等均在积极布局石油炼化业务。

  12、涂料 据悉,近期环保部还将出台多项环保新政,包括设置跨地区环保机构的试点方案和“十三五”挥发性有机污染物综合防治方案等。其中,挥发性有机物(VOCs)是产生臭氧污染的两大主要因素之一。据了解,目前,各部委间已就“十三五”挥发性有机污染物综合防治方案达成一致,下周有望正式印发。

  点评:油漆作为VOCs排放大户,被列为重点整治对象。据了解,和雄安制定了严格的行动方案,全面淘汰有机溶剂型涂料生产。目前,在我国涂料总产量中,溶剂型涂料占49%左右,其余为水性、粉末、光固化等友好型涂料。与发达国家相比,我国溶剂型涂料比例大,产生的VOCs比例偏高。另外,我国中小型涂料企业数量占据整个行业数量的90%,分布分散,企业集中度低,没有形成一定的规模效应。在环保及成本的双重压力下,中小企业正在加速洗牌,行业龙头企业的优势逐渐,行业集中度正在加强。可关注有优秀的渠道控制力具备成本传导基础,且受益供给出清的友好型涂料龙头,如三棵树、金力泰。

  13、燃气气炉 据悉,攻坚方案第一次对“2+26”个城市量身定制了量化的任务量考核,并且在覆盖市区县以外,还延伸到镇一级。其中煤改清洁能源被重点提及:,10月底前完成700个平原村的煤改清洁能源,12月底前,将压减煤炭消费量260万吨;天津,10月底前对610个村、18.7万户实行清洁能源替代,对218家燃煤设施实施电代煤、气代煤。采暖季前完成钢铁、水泥、平板玻璃、陶瓷、有色、火电、焦化行业的提标;10月底前完成气代煤、电代煤39万户以上;雄安新区10月底前,全区淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉(331台594蒸吨),全区新建35蒸吨及以下燃煤锅炉。可从两方面布局:1)煤改气料将显著推升供暖季用气需求,京津冀及周边区域具有垄断优势的相关燃气公司将显著受益,推荐百川能源;2)不受区域的上游气源生产商,下游壁挂炉、锅炉生产商或者清洁能源供应商将长期受益,推荐迪森股份、蓝焰控股等。

  14、北三县 据国土资源部网站消息,省委、省出台《关于支持城市副中心建设的若干措施》,提出统筹指导三河市、大厂回族自治县、香河县(北三县)与市通州区搞好衔接,推动“一区三县”经济社会发展协调互动,城市布局与产业发展融合共赢;推动北三县与首都副中心通州区的协同发展,建立跨区域联动机制。

  点评:香江控股公司打造香河香江全球家居CBD,单一期总建面就高达500万平方米;公司与香河县制造业管委会、建设集团签订合作协议,在香河县进行土地一级开发。公开资料显示,公司目前在香河土地储备面积约2000亩。荣盛发展为本土地产公司。公司与香河县城镇房地产综合开发有限公司签订《香河项目合作开发协议》,合作开发香河县约5000亩土地的综合居住项目。

  15、在线教育在线少儿英语教育平台VIPKID宣布,完成总额达2亿美元的D轮融资,腾讯不仅作为战略投资人参与,还宣布与VIPKID在云服务、人工智能、互联网教育、教育公益等多个方面达成全面战略合作。而除腾讯外,阿里系云锋基金也参与了本轮投资。

  点评:松发股份收购醍醐兄弟,切入在线教育直播领域,主要为VIPKID、环球雅思等教育巨头提供直播技术服务。和晶科技公告,参股44%的子公司环宇万维科技有限公司(“智慧树”母公司)与阿里云签署战略合作协议,打造学前教育行业联合解决方案,探索互联网+教育的创新运营模式。

  16、崇明 上海市委副、市长应勇8月31日在崇明区调研时指出,建设崇明世界级生态岛,是上海贯彻落实习总关于“长江不搞大开发、共抓大”要求的重大战略举措。要按照市委、市部署,全面落实崇明世界级生态岛发展“十三五”规划及三年行动计划,生态岛建设目标不,转变生产生活方式为根本,举全市之力抓推进。“崇明生态岛建设不是崇明区一家的事,而是全市共同推进的一件大事。”应勇强调。相关概念股主要有亚通股份、中华企业等。

  17、预焙阳极 预焙阳极新一轮的月度定价大幅调涨。山东魏桥铝业9月份预焙阳极采购合同价格在双方激烈的协商下上调420元/吨至4370-4380元/吨,一级品率达标每吨励基金100元。

  18、机械 装载机价格即将迎来上涨潮,30及以下机型每台上涨1万元,50及以上机型每台上涨2万元,许多经销商已经收到主机厂的调价通知,调价周期为10月1日起。本次价格上调的原因主要是:原材料价格持续上涨,特别是工程机械主要使用的钢材和橡胶等价格大幅上涨。

  大特写 “借钱一时爽,还钱火葬场”!美国“第一女婿”不见得比裸贷女生高明。

  “第一女婿”库什纳的业务特长本应成为他辅佐总统特朗普,促进中东和平的筹码,但现在看来,低抛高吸的手段并不见得比裸贷少女高明到哪里去。

  乐视网投资人刘纲表示,乐视金融装入乐视网可很大程度上解决非上市系对乐视网的资金占用;但非上市系债务重组已错过最佳时机。

  有两个基金经理,一个穿着牛仔裤、帽衫,说标普500从1927年到2013年平均年化收益9.91%,“你就被动地买指数吧”,另一个穿着意大利手工定制西装,说:“如果把钱交给我,您的财富会增值3600倍”;同样是资产配置策略,一个说运用的是诺贝尔得主马科维茨背书的最小方差组合配置法,另一个是平均配比法。你会如何选择?

  Uber的新CEO达拉的家族,在1978年“乘着”伊朗400亿美元的资本外流逃亡至美国。达拉以难民身份开始了“波斯王子”般的“奇遇”,而在这背后是鲜为人知的巨大关系网络。

  大特写| “正当红”的动力电池重演同一个故事:日本开端,韩国发展,中国?

  人类使用电池,已经有200多年了。这一次,电池行业乘着电动汽车的东风,谁会从中受益、谁又会成者?镍、锰等金属目前的下游应用还相对有限,到底有多少发展空间?

资讯排行

 

推荐阅读